Projekt und Kunde verknüpfen: der einfache Hebel gegen Suchzeiten
Ein Kunde kann mehrere Aufträge und Baustellen haben. Nutze deshalb einen bestehenden Kontakt und ordne ihm getrennte Projekte zu. So bleiben Stammdaten wiederverwendbar, während Maße, Material und Angebotsstand nicht zwischen verschiedenen Objekten vermischt werden.
Ein Kunde, mehrere Projekte, klare Zuordnung.
So gehst du vor
Drei Schritte für deinen Auftrag.
Vorhandenen Kunden suchen
Prüfe vor dem Projektstart, ob der Kontakt schon existiert. Achte bei ähnlichen Namen auf Ansprechpartner und Adresse. Ein Folgeauftrag ist kein Grund, dieselbe Person erneut als Kunden anzulegen.
Für das Objekt ein eigenes Projekt anlegen
Vergib einen eindeutigen Projektnamen und die passende Baustellenadresse. Wähle den bestehenden Kunden aus. Alte Räume und Mengen gehören nur dann hinein, wenn sie für diesen Auftrag tatsächlich geprüft wurden.
Die Verbindung vor dem Angebot kontrollieren
Prüfe, ob das richtige Projekt beim richtigen Empfänger liegt. Bei mehreren Wohnungen desselben Kunden sind eindeutige Bezeichnungen besonders wichtig. Halte auftragsbezogene Wünsche beim jeweiligen Projekt.
Zum Abgleichen
Ein Beispiel aus dem Arbeitsablauf.
Frau Mustermann lässt erst ihre Wohnung und später ein vermietetes Objekt renovieren. Ihr Kontakt bleibt bestehen; für das zweite Objekt entsteht ein neues Projekt mit eigenem Aufmaß und Angebot. Die Rechnungsadresse allein unterscheidet diese Baustellen nicht.
Darauf kommt es bei der Prüfung an.
Ein kopierter Projektname ohne klare Objektzuordnung kann trotz sauberer Kundenkarte zu Verwechslungen führen. Prüfe die Baustelle ebenso sorgfältig wie den Empfänger.
Herkunft & Stand
Redaktion: MalerGo · Inhaltlich aktualisiert am .
Wir entwickeln MalerGo und schreiben aus Anbieterperspektive. Beispiele sind als Annahmen gekennzeichnet. Prüfe Verbrauchswerte am technischen Datenblatt und Softwareanforderungen am eigenen Auftrag.
So passt MalerGo dazu
Beim Rückruf das richtige Projekt öffnen.
MalerGo verbindet deine Kunden mit ihren Projekten. So bleibt der Weg von einem Kontakt zur zugehörigen Aufmaß- und Angebotsgrundlage nachvollziehbar.
- Kontaktdaten wiederverwenden
- Kunden den richtigen Projekten zuordnen
- Mit dem Projekt Richtung Aufmaß und Angebot weiterarbeiten
Am eigenen Arbeitsfall prüfen
Wie passt das in deinen Betrieb?
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